Коротко

  • У каждой сделки в CRM есть ответственный. Внутри сделки есть дела, у которых тоже есть ответственные. Ответственными за сделку и за дело в ней могут быть разные люди.
  • Раньше ответственный за сделку видел горящий счетчик, даже если уведомление касалось дела другого сотрудника. Этот режим называется Ответственный за элемент.
  • Сейчас можно настроить счетчик так, чтобы уведомления о делах приходили только ответственным за них. Тот, кто отвечает за всю сделку, не будет получать уведомления о делах других сотрудников. Это режим Ответственный за дело.
  • Чтобы выбрать режим работы счетчиков, зайдите в Настройки CRM. Нажмите Другое > Прочие настройки > Дела > Режим работы счетчиков.

Как было раньше: режим Ответственный за элемент

Этот режим сейчас включен по умолчанию. В нем ответственный за сделку видит счетчик по общему количеству дел, неважно, на кого они назначены.

Ответственный видит на счетчике два уведомления, хотя отвечает только за одно дело

Как можно сделать сейчас: режим Ответственный за дело

Этот режим можно включить в настройках. Каждый пользователь будет видеть уведомления только по своим делам.

 Ответственный видит на счетчике одно уведомление, потому что отвечает только за одно дело

В этом режиме вы можете отфильтровать дела по ответственному. Откройте строку поиска в CRM, нажмите Добавить поле и добавьте поле Ответственный за дело в список фильтров.

 Если вы хотите найти все сделки с вашими делами, тогда выберите себя в этом поле

Как выбрать режим работы счетчиков

Чтобы выбрать режим работы счетчиков, зайдите в Настройки CRM. Нажмите Другое > Прочие настройки > Дела > Режим работы счетчиков.

режим_работы_счетчиков.jpg

Что означают цвета счетчиков

Счетчики в канбане выделены разными цветами в зависимости от того, что они показывают.

Зеленый— показывает входящие дела.

Красный — запланированные и просроченные дела.

Красно-зеленый счетчик — появляется, когда есть входящие дела, запланированные и просроченные.

счетчики_дел.png

Режим работы счетчиков по ответственному за элемент

Серый счетчик с цифрой
Ответственный за элемент — другой пользователь.
Ответственный за дело — вы или ваш коллега.
Дело — запланированное или входящее.

Серый нулевой счетчик с синей точкой
Ответственный за элемент — вы ответственный.
Ответственный за дело — вы или ваш коллега.
Дело — будущее.

Серый нулевой счетчик с серой точкой
Ответственный за элемент — другой пользователь.
Ответственный за дело — вы или ваш коллега.
Дело — будущее.

ответственный_за_элемент.png

Режим работы счетчиков по ответственному за дело

Серый счетчик с цифрой
Ответственный за элемент — вы или ваш коллега.
Ответственный за дел — другой пользователь.
Дело — запланированное или входящее.

Серый нулевой счетчик с синей точкой
Ответственный за элемент — вы или ваш коллега.
Ответственный за дело — вы ответственный.
Дело — будущее.

Серый нулевой счетчик с серой точкой
Ответственный за элемент — вы или ваш коллега.
Ответственный за дело — другой пользователь.
Дело — будущее.

ответственный_за_дело.png

источник https://helpdesk.bitrix24.ru/open/17944572

Похожие записи